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销售 CRM 3.0
一期 · PC 网页版
PC 工作台
新建客户、客户详情
只能从「客户列表」进入
手机 APP · 拜访场景

客户列表

我的客户 · 只展示有归属客户;公海池不进一期。标记无效的客户移出漏斗统计。点击上方「客户状态 / 客户阶段 / 份数级别」标签可直接筛选。

客户状态 全部 {{statusDistAll}} 有效 {{statusValid}} 无效 {{statusInvalid}}
客户阶段 全部 {{stageDistAll}} {{s.label}} {{s.n}}
份数级别 全部 {{levelDistAll}} {{l.k}} {{l.n}}
客户数
{{fmtMoney(listSummary.count)}}家
预测日均份数
{{fmtMoney(listSummary.daily)}}份/天
预估月流水
{{fmtMoney(listSummary.gmv)}}元/月
平均信息完整度
{{listSummary.avgFill}}%
重置 新增客户

共 {{filteredCustomers.length}} 家客户;点击客户名称可进入详情。

客户列表 / {{editing.id ? '编辑客户' : '新增客户'}}

「建档即填」为必填(* 号);其余字段按触发条件填写(标注在字段下方)。查重通过后才可保存。

{{fd.trig ? '触发:'+fd.trig : ''}}{{fd.trig && fd.hint ? ';' : ''}}{{fd.hint || ''}}
添加关键人
取消 保存客户

客户列表 / 客户详情

信息只读,编辑走「编辑客户」;页面含档案、关键人、拜访记录、阶段流转。

{{current.values.name}}
简称:{{current.values.shortName || '—'}} · 主销售:{{current.values.owner || '—'}} / {{current.values.dept || '—'}}
{{current.values.stage}} 份数级别 {{current.values.volumeLevel || '—'}} 无效 · {{current.invalid}}
编辑客户 写拜访
{{fd.n}} {{fmt(current.values[fd.k])}}

记录该客户的对接人信息:决策角色、态度、关系等级决定推进策略;关注点与兴趣用于破冰。销售只能在 APP 端新增,PC 端可补充。

添加联系人
{{km.name || '未填写姓名'}} {{km.role || '角色未定'}} {{km.attitude || '态度未定'}} {{km.rel || '关系未定'}}
编辑 删除
职务{{fmt(km.title)}}
沟通风格{{fmt(km.style)}}
关注点{{fmt(km.focus)}}
兴趣 / 烟酒茶{{fmt(km.hobby)}}

暂无联系人,点右上角「添加联系人」

暂无拜访记录

点击任一条记录可在右侧查看完整内容。

{{log.from}} {{log.to}}
操作人:{{log.by}}
备注:{{log.note}}

暂无阶段流转记录

一期允许自由跳阶段、不审核;跨阶段跳转时系统提示补录中间阶段「建档即填」字段。点击记录可在右侧查看完整内容。

拜访记录

签到只签一次(拍照记时间),不签退、不算时长;摘要与录音转写为两个独立字段。点击上方统计卡片可查看对应的具体客户/记录。

{{c.n}}
{{c.k}}
新增拜访

共 {{filteredVisits.length}} 条拜访记录;点击客户名称可进入该客户详情。

{{visitFrom==='visit' ? '拜访记录' : '客户详情'}} / {{visitFrom==='visit' ? '新增拜访记录' : '写拜访'}}

PC 端无法定位打卡,签到只能由 APP 产生;PC 记录可上传图片作为拜访凭证(仍计为未签到)。

阶段可自由跳转,无需审核;跳级提交时会提示补录中间阶段必填信息 取消 提交拜访记录

数据看板

口径:漏斗只统计有效客户 · 数据实时汇总。客户等级分布与拜访统计已下沉到对应列表页顶部。

{{fs.n}}
查看客户

层级间无包含关系,允许跳级;丢单分析不占漏斗高度;筛选后即时刷新。点击阶段条或「查看客户」可查看该层的具体客户。

手机 APP · 页面串联

完整闭环:工作台 → 客户列表 → 新建/详情/编辑 → 签到(真实硬拦截逻辑)→ 拜访记录 → 提交。数据与 PC 端共用、实时同步。

{{s.n}}
9:41📶 🔋
工作台
客户
拜访

客户 {{blockCust ? blockCust.values.name : ''}} 的拜访记录尚未提交。

按规则:上一家拜访记录未提交前,不能开始下一家拜访。

去补填记录 知道了

确认将 {{invalidRow ? invalidRow.values.name : ''}} 标记为无效客户?

标记后移出销售漏斗统计;无效原因标签由林海琴/关楚维总结后细化,一期手工选择。

取消 确认标记

将「{{transferTarget.values.name}}」转交给其他同事,转交后客户归属与部门一并变更。

取消 确认转交
拜访记录共 {{current ? current.visits.length : 0}} 条
拜访时间{{activeVisit.t}}
拜访方式{{activeVisit.way}}
签到状态已签到(APP 打卡)未签到
凭证图片{{activeVisit.pics ? activeVisit.pics + ' 张(演示占位)' : '—'}}
沟通要点{{activeVisit.txt}}

一期签到只能由 APP 拍照打卡产生;PC 端上传的图片仅作为凭证,不计为签到。

阶段流转共 {{current ? current.stageLogs.length : 0}} 条
{{activeLog.from}} {{activeLog.to}}
流转时间{{activeLog.t}}
操作人{{activeLog.by}}
备注{{activeLog.note || '—'}}
取消 保存
{{drillTitle}} 共 {{drillList.length}} 条 在客户列表中查看

该统计下暂无数据

点击蓝色客户名称,直接跳转到该客户详情页。