客户列表
我的客户 · 只展示有归属客户;公海池不进一期。标记无效的客户移出漏斗统计。点击上方「客户状态 / 客户阶段 / 份数级别」标签可直接筛选。
共 {{filteredCustomers.length}} 家客户;点击客户名称可进入详情。
客户列表 / {{editing.id ? '编辑客户' : '新增客户'}}
「建档即填」为必填(* 号);其余字段按触发条件填写(标注在字段下方)。查重通过后才可保存。
客户列表 / 客户详情
信息只读,编辑走「编辑客户」;页面含档案、关键人、拜访记录、阶段流转。
记录该客户的对接人信息:决策角色、态度、关系等级决定推进策略;关注点与兴趣用于破冰。销售只能在 APP 端新增,PC 端可补充。
暂无联系人,点右上角「添加联系人」
暂无拜访记录
点击任一条记录可在右侧查看完整内容。
暂无阶段流转记录
一期允许自由跳阶段、不审核;跨阶段跳转时系统提示补录中间阶段「建档即填」字段。点击记录可在右侧查看完整内容。
拜访记录
签到只签一次(拍照记时间),不签退、不算时长;摘要与录音转写为两个独立字段。点击上方统计卡片可查看对应的具体客户/记录。
共 {{filteredVisits.length}} 条拜访记录;点击客户名称可进入该客户详情。
{{visitFrom==='visit' ? '拜访记录' : '客户详情'}} / {{visitFrom==='visit' ? '新增拜访记录' : '写拜访'}}
PC 端无法定位打卡,签到只能由 APP 产生;PC 记录可上传图片作为拜访凭证(仍计为未签到)。
数据看板
口径:漏斗只统计有效客户 · 数据实时汇总。客户等级分布与拜访统计已下沉到对应列表页顶部。
层级间无包含关系,允许跳级;丢单分析不占漏斗高度;筛选后即时刷新。点击阶段条或「查看客户」可查看该层的具体客户。
手机 APP · 页面串联
完整闭环:工作台 → 客户列表 → 新建/详情/编辑 → 签到(真实硬拦截逻辑)→ 拜访记录 → 提交。数据与 PC 端共用、实时同步。
客户 {{blockCust ? blockCust.values.name : ''}} 的拜访记录尚未提交。
按规则:上一家拜访记录未提交前,不能开始下一家拜访。
确认将 {{invalidRow ? invalidRow.values.name : ''}} 标记为无效客户?
标记后移出销售漏斗统计;无效原因标签由林海琴/关楚维总结后细化,一期手工选择。
将「{{transferTarget.values.name}}」转交给其他同事,转交后客户归属与部门一并变更。
一期签到只能由 APP 拍照打卡产生;PC 端上传的图片仅作为凭证,不计为签到。
该统计下暂无数据
点击蓝色客户名称,直接跳转到该客户详情页。